资金:谁欠谁的钱,您赚了多少

点底部的资金。这一页用大白话回答三个问题:谁欠您、您欠谁、您赚了多少。每个数字都来自一张已储存的发票。发票还不存在,资金就不出现——什么都不靠猜。

1. 客户欠您的

每一张未付的客户发票是一行:客户的名字、金额和货币。如果付款日期已过,那一行会说出来——“晚了 3 天”——这样在客户听您开口之前,您先看到。

2. 起草提醒——而不发出去

点一行下面的起草提醒。助理为您写好一封礼貌的第一次提醒,发票号、金额和到期日都从记录里填好。读一遍,想改哪个词都可以改。

3. 保存草稿。发生的事就只有这些

按批准 — 保存提醒草稿。ClearDesk 把草稿存到记录上,并直白地告诉您:“提醒草稿已保存。没有发送任何东西。”发送仍是您的事,在您自己的邮箱里,由您决定何时。草稿想等多久都可以。

4. 您欠工厂的

第二个列表是您要付的:每张未付的工厂发票,带着工厂的名字和金额。当客户直接付给工厂时——在您赚服务费的订单上通常如此——这个列表是空的,而那是对的:您从来就没有欠它。

5. 您赚的钱

当一个订单的发票开出后,您赚的钱出现在底部:先是本月的总计,然后逐个订单。不同货币的金额分开列,永远不会加在一起,所以每个总计都是您可以信任的数字。

如果看起来不一样

如果您做完的一个订单没有出现在收入里,多半是它的发票还没开出——收入在发票存在时出现,不是在货发出时出现。如果客户已经付了钱却还显示欠着,是付款还没记录到那张发票上;那个记录在更多工具里做,资金页面会自己更新。如果第一天这个页面是空的,那很正常:资金在您开了第一张发票的订单之后出现。