代理手册
代理手册
在 Sourcing Management 上经营寻源代理公司的分步指南。
第 1 部分
欢迎
第 2 部分
入门
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登录您的新站点
打开欢迎邮件，设置密码，第一次登录您自己的站点。
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第一天清单
“首日设置”页面引导您完成品牌、公司信息和银行信息；本清单涵盖第一天其余的事项。
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添加 Logo 和品牌颜色
在登录页、客户门户、网站和邮件上显示您的品牌名称、Logo 和颜色。
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添加公司信息
为您的公司添加电话、邮箱、网站和地址，让您的单据打印完整。
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添加银行信息
您的银行、账户名和银行账号或 IBAN，让您的发票告诉客户如何付款。
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设置盈利方式
开启您的业务模式（佣金、贸易、工厂返点），设置默认费率和货币。
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添加团队成员
为每位同事开设独立账号：一个邮箱地址和一个角色配置文件——Sourcing Manager 或 Sourcing Agent。
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导入您的工厂、客户和产品
从 Excel 或 CSV 导入工厂、客户和产品，无需逐条录入。
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删除示例数据
准备好正式使用时，一键删除练习用的工厂、客户、产品和需求。
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更改语言
在中文和英文之间切换您自己的界面；每个用户各自选择。
第 3 部分
寻源流程
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一笔交易如何推进
一笔寻源交易从客户需求到您的收益的每一步，以及每一步在哪里操作。
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记录客户需求
为客户要找的产品创建寻源需求：什么产品、多少件、送到哪里、何时到达。
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向工厂询价
从客户需求生成询价单，选择工厂，并把 PDF 发给工厂。
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录入每家工厂的报价
记录每家工厂的报价：价格、交期、起订量、外箱包装和样品成本。
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比较报价并选定一家
并排查看各工厂的报价，选定客户价所依据的那一份。
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算出客户价
在工厂价上加上运费、保险、验货、关税等费用，查看客户价和您的收益。
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向客户发送报价
从成本核算表生成给客户的报价；客户在客户门户中批准或拒绝。
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把客户批准的报价转为订单
从客户批准的报价生成客户订单，并把形式发票发给客户。
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向工厂下单
从客户订单生成工厂订单，跟踪生产里程碑，并把中英文 PDF 发给工厂。
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跟踪您的收益
查看每个订单给您带来的收益，并跟踪每笔金额从预计、已开票到已收到。
第 5 部分
客户门户
第 7 部分
语言
第 11 部分
PHOENIX 如何支持你
第 13 部分
常见问题
第 14 部分
故障排除
第 15 部分
