Руководство по порталу клиента

Портал клиента — место, где ваши клиенты отправляют запросы, одобряют предложения, следят за заказами и общаются с вашей командой. Он работает на вашем сайте и под вашим брендом и доступен уже сегодня. Покупатель проходит тот же круг сделки, что и ваш рабочий стол, но без названий фабрик и себестоимости. См. Процесс закупки.

Как пригласить покупателя клиента

1. Откройте клиента в разделе Clients.
2. В блоке Portal Users добавьте пользователя-покупателя (если он новый, создайте пользователя с его именем и электронной почтой).
3. Покупатель получит письмо, чтобы задать пароль. Ссылка действует 3 дня; новую можно отправить со страницы пользователя.

Один покупатель может относиться к нескольким клиентам. Он входит через страницу входа вашего сайта и попадает в портал, но никогда не попадает в вашу внутреннюю систему.

Что видит покупатель

Страница	Что на ней
Главная	Компактные бирюзовые показатели вверху (на телефоне прокручиваются, подсказка ›), затем карточки: открытые запросы, предложения, ожидающие решения (на телефоне кнопка Approve под суммой), заказы, отгрузки и сообщения. Пузырёк чата расположен под содержимым страницы; даты показаны полностью.
Каталог	Ваши товары с фото; каждый из них запускает новый запрос
Новый запрос	Товар, количество, пункт назначения, Incoterm, желаемая дата, образец и фото
Запрос	Трекер из восьми этапов, предложения с кнопками Approve и Reject (с комментарием) и сообщения
Заказ	Трекер, позиции, поставки и отгрузки и сообщения
Запись на звонок	Звонок с вашей командой на 15, 30 или 60 минут, с понедельника по пятницу в ваше рабочее время

Когда покупатель одобряет или отклоняет предложение, решение сохраняется в нём, а ваша команда получает уведомление.

Что остаётся скрытым

Скрыто от покупателя	Почему
Названия фабрик, их предложения и цены	Ваши поставщики остаются конфиденциальными
Целевая цена, ответственный агент, выбранное предложение	Внутренние поля рабочего стола
Сделки других клиентов	Каждый покупатель видит только своего клиента

Каждое действие в портале проверяется на сервере, а не только скрытием кнопок.

Сообщения

У каждого запроса и каждого заказа своя переписка. Покупатели могут прикреплять фото, файлы PDF, Excel и Word до 10 МБ; скачать их могут только те, кто имеет доступ к переписке. Сообщение покупателя уведомляет ответственного агента, а ваш ответ приходит покупателям клиента по электронной почте.

Ваш бренд в портале

Портал использует цвета и значок сайта (favicon) из White Label Settings, а на странице входа клиенты видят ваш логотип. См. White Label.

Посмотрите сами. В демо войдите как Client, чтобы увидеть портал глазами покупателя из Эр-Рияда.