Guide du portail client

Le portail client est l’endroit où vos clients envoient leurs demandes, approuvent les devis, suivent leurs commandes et échangent avec votre équipe, sur votre site et sous votre marque. Il est disponible dès aujourd’hui. L’acheteur parcourt le même cercle d’affaire que votre bureau, sans les noms d’usines ni les coûts. Voir Flux de sourcing.

Inviter l’acheteur d’un client

1. Ouvrez le client sous Clients.
2. Dans Portal Users, ajoutez l’utilisateur de l’acheteur (créez l’utilisateur avec son nom et son e-mail s’il est nouveau).
3. L’acheteur reçoit un e-mail pour choisir un mot de passe. Le lien reste valable 3 jours ; vous pouvez en envoyer un nouveau depuis la page de l’utilisateur.

Un acheteur peut appartenir à plusieurs clients. Il se connecte sur la page de connexion de votre site et arrive sur le portail, jamais sur votre back-office.

Ce que voit l’acheteur

Page	Ce qu’elle contient
Home	Des pastilles de statistiques turquoise en haut (à faire défiler, avec un indicateur › sur téléphone), puis des cartes pour les demandes ouvertes, les devis en attente avec Approve sous le montant sur mobile, les commandes, les expéditions et les messages. La bulle de discussion se place sous le contenu de la page ; les dates s’affichent en entier.
Catalogue	Vos produits avec une photo ; chacun lance une nouvelle demande
New request	Produit, quantité, destination, Incoterm, date cible, échantillon et une photo
Une demande	Le suivi en huit étapes, les devis avec Approve et Reject (avec une note) et les messages
Une commande	Le suivi, les lignes, les livraisons et expéditions, et les messages
Book a call	Un appel de 15, 30 ou 60 minutes avec votre équipe, du lundi au vendredi pendant vos heures de travail

Quand l’acheteur approuve ou rejette un devis, la décision est enregistrée sur le devis et votre équipe reçoit une notification.

Ce qui reste masqué

Masqué à l’acheteur	Pourquoi
Noms, devis et prix des usines	Vos fournisseurs restent confidentiels
Prix cible, agent responsable, devis retenu	Champs internes du bureau
Affaires des autres clients	Chaque acheteur ne voit que son propre client

Chaque action sur le portail passe par des contrôles côté serveur, et pas seulement par des boutons masqués.

Messages

Chaque demande et chaque commande a son propre fil de discussion. Les acheteurs peuvent joindre des photos, des fichiers PDF, Excel et Word jusqu’à 10 Mo ; seules les personnes autorisées à lire le fil peuvent les télécharger. Le message d’un acheteur notifie l’agent responsable ; votre réponse est envoyée par e-mail aux acheteurs du client.

Votre marque sur le portail

Le portail reprend les couleurs et le favicon de White Label Settings, et vos clients voient votre logo sur la page de connexion. Voir Marque blanche.

Voyez par vous-même. Dans la démo, connectez-vous en tant que Client pour voir le portail tel que le voit un acheteur à Riyad.