От первого вопроса до денег

Вот весь путь сделки, точно как он прошёл на настоящем аккаунте. Клиент хочет 500 деревянных стульев. Следуйте за картинками: каждая показывает экран, который вы увидите на этом шаге. Три коротких слова на отгрузочных документах: PI, это ценовой документ, который вы отправляете до отгрузки (проформа-инвойс), PL перечисляет, что находится в коробках (упаковочный лист), а CI, это счёт за отправленные товары (коммерческий инвойс).

1. Начните со страницы «Сегодня»

«Сегодня» выстраивает то, что нуждается в вас. Чтобы начать новую сделку, нажмите Новая сделка внизу.

2. Ответьте помощнику, затем одобрите

Помощник спрашивает, что вы хотите купить, сколько, для кого и куда пойдут товары. Проверьте сводку и нажмите Одобрить. Ваша сделка сохранена как черновик, и никому ничего не отправлено.

3. Положите прайс-лист фабрики

Фабрики часто присылают прайс-лист в Excel. Нажмите Мои файлы, выберите файл, и помощник прочитает его и покажет вам, что нашёл: товар, количество и цену.

4. Одобрите то, что найдено

Выберите, к какой сделке относится цена и какая фабрика её отправила, затем нажмите Одобрить. ClearDesk отвечает: «Готово. Ничего не отправлено.» Цена записана в сделке, и это всё.

5. Сравните цены

Откройте сделку и введите цену второй фабрики, чтобы у вас было две. ClearDesk ставит их рядом и говорит своё правило вслух: самая низкая сохранённая цена, это рекомендация. Выбираете всегда вы сами, нажмите Одобрить: выбрать эту фабрику на той, которую хотите.

6. Сделайте предложение

Нажмите Одобрить: сделать предложение. ClearDesk пишет предложение из выбранной цены и помещает его на страницу вашего клиента. Сделка теперь говорит, что ждёт клиента. Письмо не отправляется.

7. Ваш клиент читает предложение

На своей собственной странице ваш клиент видит товары, цену и условия, и никогда не видит вашу фабрику и ваши расходы. Он может одобрить или сказать «нет» и написать вам записку.

8. Ваш клиент одобряет

Клиент нажимает Одобрить. Его страница подтверждает это, и страница вашей сделки обновляется сама.

9. Сделайте два заказа

Вернувшись к вашей сделке, нажмите Одобрить: создать заказ клиента, затем Одобрить: создать заказ фабрике. Заказ клиента, это его обещание заплатить. Ваш заказ фабрике никогда не показывает имя клиента.

10. Следите за производством

Сделка перечисляет этапы производства: образец одобрен, начало производства, конец производства, проверка, готово. Введите плановую дату для этапа и нажмите Сохранить дату. Если дата проходит, ClearDesk говорит об этом простыми словами, например «19 дней опоздания», чтобы вы поторопили фабрику рано, а не поздно.

11. Запишите проверку качества

Когда товары приходят от фабрики и их посмотрели, нажмите Одобрить: записать проверку качества. ClearDesk записывает приход товаров и отчёт о проверке вместе.

12. Товары уезжают, и документы готовы

Нажмите Одобрить: товары уехали. Теперь можно напечатать три документа: PI, упаковочный лист (PL) и коммерческий инвойс (CI), каждый со своим полным и правильным именем на печатной странице.

13. Добавьте коносамент

Коносамент (B/L), это документ судоходной компании, никогда не ваш, и ClearDesk его не делает. Когда судоходная компания даст его вам, загрузите его в сделку, и он останется со сделкой навсегда.

14. Сделка доставлена

Когда отправка прибывает к клиенту, этапы сделки доходят до последнего: клиент получил товары. Сделка завершена и остаётся на вашем аккаунте, чтобы её можно было заказать снова позже.

15. Посмотрите, что вы заработали

Нажмите Деньги. Когда счёт сделки оплачен, то, что вы заработали, появляется здесь: за месяц и по каждой сделке, каждая в своей валюте. Деньги никогда не складываются между валютами.

Если что-то выглядит иначе

Ваши фабрики, ваши цены и ваши даты будут вашими, а ваш клиент может отвечать дольше, сделка просто ждёт, и «Сегодня» напомнит вам об этом. Если шага, который вы ждёте, ещё нет на странице, значит, шаг перед ним не закончен; верх страницы сделки всегда говорит, что идёт дальше. А если вы потеряетесь, нажмите Помощь вверху ClearDesk.