Guía del portal del cliente

El portal del cliente es donde sus clientes envían solicitudes, aprueban cotizaciones, siguen sus pedidos y hablan con su equipo, en su sitio y con su marca. Está disponible hoy. El comprador recorre el mismo círculo de la operación que su escritorio, pero sin nombres de fábricas ni costos. Vea Flujo de trabajo de compras.

Invitar al comprador de un cliente

1. Abra el cliente en Clients.
2. En Portal Users, añada el usuario del comprador (cree el usuario con su nombre y correo si es nuevo).
3. El comprador recibe un correo para elegir una contraseña. El enlace es válido durante 3 días; puede enviar uno nuevo desde la página del usuario.

Un comprador puede pertenecer a más de un cliente. Inicia sesión en la página de acceso de su sitio y llega al portal, nunca a su back office.

Qué ve el comprador

Página	Qué contiene
Home	Arriba, fichas compactas de estadísticas en verde azulado (en el teléfono se desplazan, con una pista ›), y debajo tarjetas con solicitudes abiertas, cotizaciones pendientes con Approve bajo el importe en el móvil, pedidos, envíos y mensajes. La burbuja de chat queda debajo del contenido de la página; las fechas se muestran completas.
Catalogue	Sus productos con foto; cada uno inicia una nueva solicitud
New request	Producto, cantidad, destino, Incoterm, fecha objetivo, muestra y una foto
A request	El seguimiento de ocho etapas, las cotizaciones con Approve y Reject (con una nota) y los mensajes
An order	El seguimiento, las líneas, las entregas y los envíos, y los mensajes
Book a call	Una llamada de 15, 30 o 60 minutos con su equipo, de lunes a viernes en su horario laboral

Cuando el comprador aprueba o rechaza una cotización, la decisión queda guardada en ella y su equipo recibe una notificación.

Qué permanece oculto

Oculto al comprador	Por qué
Nombres, cotizaciones y precios de las fábricas	Sus proveedores siguen siendo privados
Precio objetivo, agente responsable, cotización adjudicada	Campos internos del escritorio
Operaciones de otros clientes	Cada comprador solo ve su propio cliente

Cada acción en el portal pasa por comprobaciones en el servidor, no solo por botones ocultos.

Mensajes

Cada solicitud y cada pedido tiene su propio hilo. Los compradores pueden adjuntar fotos y archivos PDF, Excel y Word de hasta 10 MB; solo quienes pueden leer el hilo pueden descargarlos. El mensaje de un comprador avisa al agente responsable; su respuesta se envía por correo a los compradores del cliente.

Su marca en el portal

El portal usa los colores y el favicon de White Label Settings, y sus clientes ven su logotipo en la página de acceso. Vea Marca blanca.

Compruébelo usted mismo. En la demo, inicie sesión como Client para ver el portal tal como lo ve un comprador en Riad.