Su primer día con ClearDesk

Bienvenido. Esta página lo lleva por su primer día, un pasito a la vez. Cada imagen abajo es una pantalla real de ClearDesk. Nada de lo que hace aquí envía algo a un cliente ni a una fábrica, usted siempre toca primero Aprobar, y cada botón Aprobar le dice lo que va a pasar antes de que lo toque.

Paso 1 — Abra ClearDesk

Entre, y ClearDesk se abre en Hoy. Hoy le muestra solo lo que lo necesita: los precios que llegaron, las cosas con retraso y el dinero que espera.

Paso 2 — Primero mire un trato terminado

Toque Mis tratos abajo, luego Aprobar: copiar este ejemplo. ClearDesk construye un trato terminado para usted, marcado como ejemplo en todas partes, para que pueda abrirlo y ver cómo se ve un trato acabado antes de empezar uno real.

Paso 3 — Empiece su primer trato

Toque Nuevo trato. El asistente le hace una pregunta a la vez: lo que quiere comprar, cuántos, para quién y a dónde van las mercancías. Escriba su respuesta y toque la flecha.

Paso 4 — Revise el resumen y apruebe

Cuando las preguntas terminan, el asistente le muestra un resumen de su trato. Léalo y toque Aprobar solo cuando diga lo que usted quiso decir. El trato se guarda como borrador. No se envía nada.

Paso 5 — Abra su trato

Toque el trato en Mis tratos. La parte de arriba de la página siempre le dice dónde está el trato y cuál es el siguiente paso, en palabras simples. Siga ese único siguiente paso y no podrá equivocarse mucho.

Qué leer después

Cuando esté listo, De la primera pregunta al dinero recorre un trato real entero de principio a fin. Quién hace qué explica su trabajo, el del asistente y lo que hacen la fábrica, el cliente y un agente.

Si algo se ve diferente

Las pantallas pueden diferir un poco: el nombre de su compañía, sus tratos y sus números son suyos, y un teléfono nuevo puede acomodar la página un poco diferente. Si las palabras y el botón verde Aprobar están ahí, está en el lugar correcto. Si se pierde en algún momento, toque Ayuda arriba, eso lo trae de vuelta a estas páginas.