Flujo de trabajo de compras

Toda operación empieza con una Sourcing Request (solicitud de compra) y cada documento que se genera para ella vuelve a enlazar con esa solicitud, de modo que con una sola página ve la operación completa. Piénselo como un círculo: la solicitud está en el centro y cada paso a su alrededor alimenta al siguiente hasta que el cliente tiene un pedido; entonces empieza de nuevo con el siguiente producto.

Paso	Qué ocurre	Estado	Captura abajo
1 Solicitud	El cliente o usted registra la necesidad del producto	Disponible	Sí
2 RFQ	Se consulta a varias fábricas, PDF para WeChat	Disponible	Sí
3 Comparar	Cotizaciones lado a lado, se adjudica una	Disponible	Sí
4 Costeo	Del precio de fábrica al precio del cliente + margen	Disponible	Sí
5 Cotización	El cliente ve el precio y pulsa Approve	Disponible	Sí
6 Pedido	Venta + orden de compra a la fábrica + PI / documentos	Disponible	Sí
7 QC	Fotos compartidas con el cliente	Aún no está hecho (2027)	—
8 Envío	Seguimiento, CI, lista de empaque	Aún no está hecho (2027)	—

1. La solicitud (disponible)

Un cliente pide un producto: desde el portal (foto, cantidad, destino, Incoterm, fecha objetivo) o lo introduce usted en el escritorio. Se numera SR-<año>-<número>.

Grupo de campos	Ejemplos
Quién	Cliente, comprador, agente responsable
Producto	Fotos, especificaciones, cantidad
Entrega	Destino, Incoterm, fecha objetivo, muestra / cumplimiento
Interno (oculto al cliente)	Precio objetivo, fábrica adjudicada

El estado avanza así: New → Sourcing (se ha consultado a las fábricas) → Quoted (el cliente tiene una cotización) → Won (pedido). Lost (perdida) lo marca usted a mano.

2. Solicitud de cotización (disponible)

Con un clic, una solicitud se convierte en una RFQ para varias fábricas, con un PDF que puede enviar por WeChat.

3. Comparación de cotizaciones (disponible)

Las cotizaciones de las fábricas, lado a lado: precio, MOQ, plazo de entrega y empaque por caja. Adjudique la mejor.

4. Costeo (disponible)

La hoja de costeo va del precio de fábrica a lo que paga su cliente: flete, aranceles y su margen según el modelo de negocio que elija.

5. Cotización al cliente (disponible)

Usted envía una cotización. En el portal, el comprador pulsa Approve o Reject. Con el modelo de reventa, el costo de fábrica nunca aparece.

6. El pedido (disponible)

La aprobación se convierte en el pedido del cliente y en la orden de compra a la fábrica, con los documentos adecuados para su modelo. Vea Generación de documentos.

7–8. Control de calidad y envío (2027)

Inspecciones con fotos y, después, seguimiento hasta el puerto con factura comercial, lista de empaque y listas de verificación SABER / ACI. Aún no está hecho: hoy el círculo termina en los documentos del pedido.

Qué ve su cliente (el mismo círculo, otra mirada)

En el portal, cada solicitud y cada pedido muestran un seguimiento de ocho etapas. Las fábricas, los precios de fábrica y su precio objetivo nunca aparecen. Vea Guía del portal del cliente.

Lista de verificación de principio a fin (una operación)

#	Escritorio o portal	Listo cuando
1	La solicitud existe	Tiene número SR-…
2	RFQ enviada	Fábricas elegidas + PDF
3	Cotizaciones recibidas	Al menos una adjudicada
4	Costeo guardado	Precio al cliente fijado
5	Cotización enviada	El comprador puede pulsar Approve
6	Pedido + PO + PI	Documentos impresos / enviados por correo

Después abra la siguiente solicitud: el círculo vuelve a empezar.

Manual (más capturas, clic a clic)

Paso	Página del manual
Resumen	Resumen del flujo (manual del agente en inglés)
Nueva solicitud	Nueva solicitud (manual del agente en inglés)
Consultar a las fábricas	Consulte a las fábricas (manual del agente en inglés)
Introducir cotizaciones	Introduzca las cotizaciones de fábrica (manual del agente en inglés)
Comparar	Compare y adjudique (manual del agente en inglés)
Costeo	Calcule el costo de la operación (manual del agente en inglés)
Cotización	Envíe la cotización (manual del agente en inglés)
Pedido	Pedido del cliente (manual del agente en inglés) · Pedido a la fábrica (manual del agente en inglés)