Quién hace qué

Cada trato tiene a las mismas cinco personas dentro. Esta página dice, en palabras simples, lo que hace cada una, para que cuando un trato espera, usted sepa a quién espera.

Usted, el dueño

Usted toma las decisiones. Usted le dice al asistente lo que quiere el cliente, usted revisa los precios de las fábricas que vuelven, usted decide qué fábrica usar, y usted toca Aprobar antes de que algo se guarde, se envíe o se pida. Nada en ClearDesk puede enviar una oferta, hacer un pedido o prometer una fecha sin su toque. Si un número en pantalla está mal, está mal porque se escribió o se guardó mal, el asistente nunca inventa números, así que su revisión es la red de seguridad.

El asistente

El asistente hace el papeleo, nunca toma las decisiones. Le hace las preguntas del principio, lee los archivos de precios y las fotos que usted sube y le muestra lo que encontró, pone los precios uno al lado del otro, escribe la oferta, los pedidos y los papeles de envío desde sus registros guardados, y escribe mensajes de recordatorio para la gente que le debe dinero. Cada borrador espera su Aprobar. Habla en frases simples en inglés, chino, francés, ruso o español, y cuando no está seguro, lo dice y le pregunta.

La fábrica

La fábrica hace las mercancías. Le envía sus precios, a menudo como una hoja de cálculo Excel, un PDF o una foto, y esos precios llegan al trato para su aprobación. Después, la fábrica hace las mercancías para las fechas del pedido a la fábrica, deja que las mercancías se controlen y las entrega a la compañía de barcos. La fábrica nunca ve el nombre de su cliente ni el precio que paga su cliente; su pedido a la fábrica muestra solo lo que la fábrica necesita.

El cliente

El cliente pide las mercancías y las paga. Su cliente tiene su propia página, donde ve la oferta que usted aprobó, las mercancías, el precio y las condiciones de entrega, nada sobre fábricas ni sobre sus ganancias. Toca Aprobar, o dice que no y le escribe una nota sobre por qué. Cuando las mercancías están en camino, el cliente también puede verlo. El cliente nunca ve sus costos.

El agente

A veces un trato va por un agente en lugar de ir directo entre usted y el cliente, por ejemplo cuando el agente trajo al cliente o lleva el trato en el país del cliente. El trabajo del agente se acuerda antes de que el trato empiece, y lo que el agente gana está escrito en el trato, para que las páginas de dinero siempre muestren quién ganó qué y por qué. Si sus tratos no tienen agente, ese asiento simplemente está vacío y nada cambia para usted.

Si algo se ve diferente

En su cuenta, los nombres, las fábricas y los clientes son suyos, así que las pantallas no van a coincidir con las imágenes palabra por palabra. Los trabajos se quedan iguales: usted decide, el asistente prepara, la fábrica hace, el cliente aprueba y paga. Si un trato parece trabado, ábralo, la parte de arriba de la página dice a quién le toca.