ClearDesk: todo el trato en su teléfono

ClearDesk es la manera de llevar Sourcing Management pensando primero en el teléfono. Abra /clear después de entrar. Las pestañas están abajo: Hoy, Mis tratos, Nuevo trato, Dinero y Sitio web, y Mis archivos se abre desde Hoy. Cada pantalla está en palabras simples en inglés, chino, francés, ruso o español, toque el nombre del idioma arriba y elija el suyo.

La única regla

El asistente solo prepara. Nada se envía a un cliente ni a una fábrica, y nada se guarda como final, antes de que usted toque Aprobar. Cada botón Aprobar dice lo que va a pasar antes de que lo toque. Los precios, las fechas y los nombres en pantalla siempre vienen de sus registros guardados, el asistente nunca inventa un número.

Empezar un trato (menos de un minuto)

Toque Nuevo trato y responda las preguntas del asistente una por una: lo que quiere comprar, cuántos, para quién, a dónde van las mercancías y a qué fábricas preguntar. Revise el resumen y toque Aprobar. El trato se guarda como borrador; no se envía nada.

¿Completamente nuevo y no está seguro? Abra Mis tratos y toque Aprobar: copiar este ejemplo. ClearDesk crea un trato de ejemplo terminado en su cuenta, marcado como ejemplo en todas partes, para que pueda abrirlo y ver cómo se ve cada paso antes de empezar uno real.

Los precios y su oferta

En la página del trato escriba el precio de una fábrica (la fábrica, la cantidad, el precio por uno, el tamaño de la caja si lo sabe) y toque Aprobar: guardar este precio. También puede poner el archivo Excel, el PDF o la foto de la fábrica en Mis archivos y aprobar lo que el asistente encontró. Cuando hay dos precios, ClearDesk los pone uno al lado del otro y dice la regla en voz alta: el precio guardado más bajo es la recomendación. Los precios en monedas diferentes nunca se comparan.

Toque Aprobar: elegir esta fábrica para construir su oferta sobre ese precio, luego Aprobar: hacer la oferta. La oferta aparece en el portal de su cliente. No se envía ningún correo, el cliente entra y decide allí.

Los dos pedidos

Cuando el cliente dice que sí, la página del trato muestra dos botones separados, cada uno con su propia explicación:

1. Aprobar: crear el pedido del cliente: crea el pedido del cliente desde la oferta aprobada. El pedido a la fábrica todavía no está creado.
2. Aprobar: crear el pedido a la fábrica: crea su pedido a la fábrica. El cliente nunca se muestra en él.

La producción y el control de calidad

El pedido a la fábrica lleva los pasos de producción (muestra, inicio de producción, fin de producción, control, listo). Ponga las fechas planeadas a medida que las acuerde; un paso que pasa su fecha dice en palabras simples cuántos días de retraso lleva. Cuando las mercancías lleguen, toque Aprobar: registrar el control de calidad: ClearDesk registra la llegada de las mercancías de la fábrica y el control junto con ella, como documentos reales.

Los papeles de envío y el dinero

Después del control, Aprobar: las mercancías salieron registra la salida. La página del trato luego imprime la factura proforma (PI), la lista de empaque (PL) y la factura comercial (CI). El conocimiento de embarque (B/L) es otra cosa: lo hace la compañía de barcos, nunca nosotros, usted solo lo sube al trato.

Dinero lista lo que los clientes le deben y lo que usted debe a las fábricas. Cada retraso dice cuántos días lleva. Toque Escribir un recordatorio para ver el recordatorio escrito con los números reales de esa factura, luego Aprobar para guardar el borrador. Es un borrador, no se envía nada.

Las muestras, las visitas y lo que usted gana

La mayoría de los tratos empieza con una muestra. En Probar antes de pedir, registre cuándo se envió la muestra; cuando el cliente responda, toque lo que dijo, le gustó o pidió cambios. La respuesta siempre se pregunta, nunca se adivina.

Los precios siempre nombran su moneda con palabras completas («dólares estadounidenses»), y los precios en monedas diferentes nunca se suman ni se comparan entre ellos. Cuándo paga el cliente está escrito en palabras simples en el trato («El cliente paga el 100 % antes del 20 de octubre de 2026»). Las palabras del comercio también se vuelven una frase simple («El precio incluye el barco hasta Dubái»), el código corto se queda en los papeles impresos.

Si solo salió parte de las mercancías, el trato lo dice con números reales («Parte de las mercancías se envió: 8 000 de 20 000 piezas.»). Un trato terminado tiene Pedir esto de nuevo: copia el trato como un borrador nuevo, y el precio antiguo está marcado con su fecha para que pida a la fábrica un precio nuevo.

En un trato puede registrar las visitas a la fábrica, el día y lo que vio. Nada se califica y nada se inventa; un espacio vacío se queda vacío. En Dinero, Lo que usted gana muestra sus ganancias por trato y este mes, contadas solo desde papeles terminados.

Si algo no funciona

Cada fallo responde con una frase simple en su idioma, y nada cambia. Léala, arregle lo que nombra e inténtelo de nuevo. Las pantallas vacías nunca están en blanco: cada una le dice qué hacer primero.

Las guías paso a paso

¿Es nuevo aquí? Estas guías recorren tratos reales de principio a fin, una pantalla real a la vez:

• Su primer día con ClearDesk: los primeros diez minutos.
• Quién hace qué: usted, el asistente, la fábrica, el cliente, el agente.
• De la primera pregunta al dinero: un trato entero, de principio a fin.
• Cuando el cliente pide cambios: un «no», un mejor precio, una oferta revisada.
• Enviar parte de las mercancías primero: parte ahora, el resto después, el saldo en palabras.
• Cuando el control de calidad no pasa: lo que usted ve y qué hacer después.
• Primero las muestras, después el pedido grande: enviada, cambiada, gustó, luego el trato.
• El dinero: quién debe qué y lo que usted ganó: las deudas, los recordatorios, las ganancias.
• Pedir lo mismo de nuevo: copiar un trato terminado, el precio antiguo marcado con su fecha.
• ¿Perdido? Empiece aquí: ¿se fue a la mitad? Esto lo trae de vuelta.
• Sus productos y su sitio web: agregar un producto, verlo en su sitio.
• Un cliente lo encuentra: el mensaje de un visitante se vuelve su primer trato.
• Decirlo al mundo: compartir el enlace y el código en imagen.