把客户批准的报价转为订单

是什么

客户订单（销售订单，Sales Order）是客户向您确认的订单。它的内容取决于业务模式：佣金模式下只有您的服务费，因为客户直接向工厂支付货款；贸易和返点模式下按客户价列出产品。

为什么重要

提交订单就完成了这笔交易：需求变为已成交（Won），成本核算表变为已接受（Accepted），您的预计收益也会记录下来。工厂订单由它生成。

操作步骤

1. 打开客户批准的报价，选择创建（Create）>销售订单（Sales Order）。
2. 填写出货日期（Delivery Date）。客户发来了自己的订单号时，填写在客户采购订单（Customer’s Purchase Order）中。
3. 选择保存（Save），然后提交（Submit）。
4. 选择打印图标。Sourcing Proforma Invoice（形式发票）会打开；选择 PDF，发给客户用于付款。

常见错误

• 在佣金模式的订单中把产品加回去。佣金模式下客户直接向工厂付款，订单只收取您的服务费。
• 客户还没批准就生成订单。请先查看报价上的客户决定（Client Decision）。

提示

• 提交后，接着做工厂订单。