向客户发送报价

是什么

报价是客户看到的内容：按客户价列出的产品；在佣金模式下，您的服务费单独列一行。它从不显示工厂、工厂价、费用明细或您的返点。

为什么重要

报价由成本核算表生成，所以总是和您核对过的数字一致。客户在客户门户中答复，决定会和报价一起记录下来，而不是留在聊天记录里。

操作步骤

1. 打开已提交的成本核算表，选择创建（Create）>报价（Quotation）。
2. 检查报价。失效日期（Valid Till）来自寻源设置中的价格有效期（天）（Prices Valid For (Days)）。
3. 选择提交（Submit）。需求的状态变为已报价（Quoted），客户会在客户门户中看到这份报价。
4. 如果还想发送 PDF，选择打印图标，然后选择 PDF。
5. 客户在门户中批准或拒绝后，您会收到通知（顶部的铃铛）。决定和客户的备注显示在报价的客户决定（Client Decision）中。
6. 客户在门户之外表示不接受时，在报价上选择设置为未成交（Set as Lost）。

常见错误

• 直接在报价上改价格。请修改成本核算表（取消并修改），再生成新的报价，这样成本核算和您的收益才会正确。
• 发送已过失效日期的报价。客户无法再在门户中批准它。

提示

• 成本核算表的状态跟随报价：生成报价时为已发送（Sent），设置为未成交时为未成交（Lost），提交客户订单时为已接受（Accepted）。
• 没有门户账号的客户可以通过消息批准；生成订单时记录他们的答复。