一笔交易如何推进

是什么

一笔交易从客户的需求开始，到您从中获得的收益结束。每一步都由上一步的单据生成，所以这笔交易的所有内容都和客户的需求关联在一起。

步骤	做什么	在哪里	需求状态变为
1	记录客户需求	寻源 > 需求（Requests）	新建
2	向工厂询价	在需求上：创建（Create）>询价（Request for Quotation）	寻源中
3	录入每家工厂的报价	在询价单上：创建>供应商报价（Supplier Quotation）
4	比较报价并选定一家	在需求上：查看（View）>报价比较（Quote Comparison）
5	算出客户价	选定后生成的成本核算表
6	向客户发送报价	在成本核算表上：创建>报价（Quotation）	已报价
7	把客户批准的报价转为订单	在报价上：创建>销售订单（Sales Order）	已成交
8	向工厂下单	在客户订单上：创建>工厂订单（Factory Order）
9	跟踪您的收益	寻源 > 收益（Earnings）

需求的状态不用手动修改：提交询价单、报价和客户订单时，它会自动推进。客户放弃这笔交易时，把状态设为未成交（Lost），并填写未成交原因（Lost Reason）。

为什么重要

每份单据都由上一份生成，所以不用重复录入：产品、数量和条款从需求一直带到工厂订单。团队中任何人打开需求，都能看到为它做的每一份报价、价格和订单。

操作步骤

1. 记录需求（第 1 步）。客户也可以在客户门户中提交需求。
2. 按顺序完成第 2 到第 8 步。本部分每一页讲一步。
3. 打开需求，按状态查看每笔交易的进度。

常见错误

• 手动新建报价或订单，而不是从上一步生成。这样它不会关联到需求，需求的状态、成本核算和您的收益都不会跟着更新。
• 跳过选定。成本核算表以及客户价都基于已选定的工厂报价。

提示

• 工厂报价、报价和订单是标准的采购和销售表单。寻源侧边栏链接到所有这些单据，您随时可以从左上角的菜单回到寻源。
• 与客户的消息在需求和订单表单上，也汇总在寻源 > 客户消息（Client Messages）中。
• 验货、发货和合规清单（例如 SABER）目前还不在寻源中。