单据和状态

每笔交易都会经过这些单据。每份单据都有状态；下表说明每个状态的含义。

单据

单据	是什么
寻源需求（Sourcing Request）	客户的需求：产品、数量、目标价、条款
询价单（Request for Quotation）	您向工厂发出的询价
工厂报价（Supplier Quotation）	工厂的价格，录入在需求上
成本核算表（Costing Sheet）	这笔交易的账目：工厂成本、您的收益、客户价
报价（Quotation）	客户在门户上批准的报价
客户订单（Sales Order）	客户向您确认的订单
工厂订单（Purchase Order）	您向工厂下的订单
销售发票（Sales Invoice）	给客户的账单；收款前打印为形式发票
收益（Sourcing Commission Entry）	贵公司在订单上的收益，每个部分一行
寻源设置（Sourcing Settings）	贵公司的盈利方式：模式、默认值、服务费物料

需求的状态

寻源需求只会向前推进，由单据带动：提交询价单后变为 寻源，提交报价后变为 已报价，提交客户订单后变为 已成交。

状态	含义
新建（New）	已创建，还没有向工厂询价
寻源（Sourcing）	询价单已发给工厂
已报价（Quoted）	报价已发给客户
已成交（Won）	客户订单已提交
未成交（Lost）	您手工结束了这笔交易；未成交原因（Lost Reason）说明原因。只有订单才能让它恢复

成本核算表的状态

状态	含义
草稿（Draft）	正在制作
已发送（Sent）	对应的报价已提交
已接受（Accepted）	客户订单已提交
未成交（Lost）	交易没有成功

收益的状态

状态	含义
预计（Expected）	订单已提交，尚未开票
已开票（Invoiced）	发票已提交
已收到（Received）	发票已付款（合作伙伴分成显示 已付款（Paid））
已取消（Cancelled）	客户订单已取消

工厂订单上的里程碑

工厂订单的 条款（Terms）标签页跟踪生产进度：样品已确认、开始生产、生产完成、验货、已备好——每个里程碑的状态为 计划（Planned）、完成（Done）或 已逾期（Delayed），并有计划日期和实际日期。勾选 客户可见（Visible to Client）即可在门户上显示该里程碑。

客户的决定

已提交的报价在门户上等待采购人员的决定：批准或拒绝，并连同采购人员的姓名、日期和备注一起保存在 客户决定（Client Decision）中。请参阅客户批准报价。