字段
寻源单据上您会遇到的字段，用通俗的话解释。
现已可用 更新于 2026-10-08
工作流程中会用到的字段，用通俗的话解释。单据上还有少数用于特殊情况的字段；这里是您日常打交道的那些。
寻源需求
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 标题（Title） | 需求在列表中的名称 |
| 客户（Client） | 提出需求的客户 |
| 需求日期（Request Date） | 需求提出的日期 |
| 状态（Status） | 交易的进展——请参阅单据和状态 |
| 负责代理（Assigned Agent） | 您团队中负责该需求的人 |
| 来源（Source） | 需求来自哪里：手动（您录入）、网页表单（您的网站）、门户（客户提交） |
| 产品（Product） | 产品目录中的产品（如果适用） |
| 产品描述（Product Description） | 客户想要的产品，用客户自己的话 |
| 参考图片（Reference Photo） | 产品的图片 |
| 数量（Quantity） | 件数 |
| 单位目标价（Target Price per Unit） | 客户希望支付的单价 |
| 货币（Currency） | 价格的货币 |
| 目的地（Destination） | 货物的去向 |
| 贸易条款（Incoterm） | 交货条款，如 FOB 或 CIF |
| 目标日期（Target Date） | 客户需要货物的日期 |
| 需要样品（Sample Needed） | 客户想先要样品 |
| 需要合规（Compliance Required） | 需要证书或检测 |
| 已选定的工厂报价（Awarded Factory Quote） | 中选的工厂报价 |
| 未成交原因（Lost Reason） | 交易停止的原因 |
成本核算表
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 寻源需求（Sourcing Request） | 所属的需求 |
| 工厂报价（Factory Quote） | 核算所依据的工厂报价 |
| 工厂（Factory） | 该报价背后的工厂 |
| 日期（Date） | 核算表的制作日期 |
| 贸易条款（Incoterm） | 价格所基于的交货条款 |
| 状态（Status） | 草稿、已发送、已接受或未成交 |
| 货币（Currency）/ 汇率（Exchange Rate） | 工作货币和使用的汇率 |
| 模式（Model） | 盈利方式：佣金、贸易、返点 或 组合 |
| 服务费（Service Fee）/ 加价（Markup）/ 返点（Rebate） | 各有 百分比 或 固定金额 两种方式及其数值 |
| 产品（Products） | 产品及数量、工厂价 |
| 费用（Costs） | 额外费用行，如运费或验货费 |
| 工厂总计（Factory Total） | 工厂收取的金额 |
| 关税（Duty） | 预留的关税 |
| 到岸成本（Delivered Cost） | 工厂总计加费用和关税 |
| 客户总计（Client Total） | 客户支付的金额 |
| 代理收益（Agent Earnings） | 贵公司在这笔交易上的收益 |
收益
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 类型（Type） | 服务费、加价、返点 或 合作伙伴分成 |
| 状态（Status） | 预计、已开票、已收到（已付款）、已取消 |
| 客户订单（Client Order） | 金额所属的订单 |
| 往来单位（Party） | 付款方：客户；返点时为工厂 |
| 计算基础（Basis）/ 单价（Rate） | 金额按什么计算、比率是多少 |
| 金额（Amount）/ 货币（Currency） | 钱数和货币 |
| 销售发票（Sales Invoice）/ 采购发票（Purchase Invoice） | 开具它的发票 |
| 收付款凭证（Payment Entry） | 结清它的收付款 |
工厂订单上的里程碑
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 里程碑（Milestone） | 样品已确认、开始生产、生产完成、验货或已备好 |
| 计划（Planned）/ 实际（Actual） | 计划日期和实际日期 |
| 状态（Status） | 计划、完成或已逾期 |
| 备注（Note） | 给团队的说明 |
| 客户可见（Visible to Client） | 在门户上显示该里程碑 |
寻源设置
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| 佣金（服务费）、贸易（加价）、工厂返点 | 贵公司使用哪些盈利模式 |
| 默认模式（Default Model） | 新交易默认使用的模式 |
| 允许组合（Allow Mix） | 一笔交易可以组合多种模式 |
| 服务费方式 / 加价方式 / 返点方式 | 百分比 或 固定金额，以及默认值 |
| 服务费物料（Service Fee Item） | 服务费发票所开据的物料 |
| 货币（Currency） | 您的工作货币 |
| 价格有效期（天）（Prices Valid For (Days)） | 报价的价格有效天数 |
标准单据上的字段
| 字段 | 位置 | 含义 |
|---|---|---|
| 失效日期（Valid Till） | 报价 | 超过此日期，客户无法再批准 |
| 客户决定（Client Decision） | 报价 | 采购人员的决定、姓名、日期和备注 |
| 条款与条件（Terms and Conditions） | 报价 | 客户在门户上读到的条款 |
| 交货日期（Delivery Date） | 客户订单 | 货物到达客户的日期 |
| 客户采购订单号（Customer’s Purchase Order） | 客户订单 | 客户自己的订单编号 |
| 打印语言（Print Language） | 客户或工厂 | 复制到为他们新建的每份单据 |
| 门户网站用户（Portal Users） | 客户 | 拥有门户账号的采购人员 |
| 往来单位关联（Party Link） | 工厂 | 把工厂关联到客户记录，以便向它开具返点账单 |
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