邀请客户使用门户

是什么

客户门户是您的客户提交需求、批准报价、跟踪订单和给您留言的地方，它在您的站点上，使用您的品牌。您邀请与您合作的每一位采购人员：他们会收到您的站点发出的邮件，设置密码后进入自己的门户。

为什么重要

采购人员在门户上一键答复报价，不用询问就能看到每个订单的进度，每个需求的消息都集中在一处。您不再需要在聊天中追着客户要批准。

操作步骤

1. 打开寻源 > 客户（Clients），打开该客户。
2. 选择邀请使用门户（Invite to portal）。
3. 填写采购人员的邮件（Email）和全名（Full Name），然后选择邀请（Invite）。
4. 采购人员会收到您的站点发出的邮件，其中有设置密码的链接。链接 3 天内有效。
5. 设置密码后，采购人员就进入门户，只能看到这个客户的需求、报价和订单。

客户的采购人员列在其门户网站用户（Portal Users）标签页上。

常见错误

• 把采购人员邀请到错误的客户下。他们就会看到那个客户的报价和订单。选择邀请之前，请核对客户名称。
• 超过 3 天才使用链接。链接会失效：再次选择邀请使用门户，发送新链接。
• 一个客户的多位采购人员共用一个账号。请分别邀请每个人，这样您才知道是谁批准的。

提示

• 同时为您的两个客户工作的采购人员，可以分别被邀请到两个客户下。在门户上提交新需求时，他们可以选择是为哪个客户提交。
• 要停止某位采购人员的访问，把他从客户的门户网站用户标签页中删除并保存。
• 采购人员在您站点的登录页面登录，可以用密码，也可以用发送到邮箱的登录链接。