第一天清单

是什么

第一次登录时，会打开 首日设置（Day One）页面。它引导您完成三个步骤——您的品牌、公司信息 和 银行信息，站点已知的信息已为您填好。点击 暂时跳过（Skip for now）可随时离开；它不会挡住站点的其他功能，本清单会始终显示剩余事项。

已为您完成	在哪里查看
您的公司，使用您的货币（美元或人民币）和标准会计科目表	公司
您的业务模式（佣金、贸易、工厂返点或组合）	寻源 > 设置
用于练习的示例工厂、客户、产品和客户需求	寻源 > 需求
带有您公司名称的网站	退出登录后打开您的站点网址
您选择的语言，中文或英文	您的用户设置

为什么重要

有了示例数据，您可以在录入真实数据之前把每一步都试一遍。下面的步骤会把站点变成您自己的：客户看到您的品牌、您的利润、您的团队和您的数据。

操作步骤

1. 在 首日设置 页面上：在设置您的品牌中添加 Logo 和品牌颜色，填写公司信息和银行信息，然后点击 完成（Finish）。
2. 检查盈利方式和费率：设置盈利方式。
3. 用示例数据试做一笔业务：在寻源 > 需求 中打开一条示例需求，按照寻源流程操作。
4. 添加和您一起工作的人：添加团队成员。
5. 从 Excel 导入您的工厂、客户和产品：导入您的数据。
6. 准备好后，删除练习用的记录：删除示例数据。

常见错误

• 跳过银行信息后忘记补填。在填写之前，您的发票上不会打印付款信息。
• 还没试做业务就删除示例数据。删除后无法再次载入。
• 还没确定货币就录入真实客户和订单。请先在寻源 > 设置 中确认。

提示

• 邀请客户之前先完成第 1 步和第 2 步。客户对您的第一印象就是门户上的 Logo。
• 操作时可以把本页保留在一个浏览器标签页中。