Les échantillons d'abord, avant la grosse commande

La plupart des clients veulent tenir le produit avant d’en commander cinq cents. ClearDesk garde l’histoire de l’échantillon sur la page de l’affaire, pour que « est-ce qu’ils l’ont aimé ? » ne soit jamais une question de se souvenir d’un chat d’il y a trois semaines.

1. L’affaire commence, et aucun échantillon n’est encore parti

Commencez l’affaire et mettez un prix d’usine, comme d’habitude. La page de l’affaire a une section appelée « Essayer avant de commander ». Elle dit qu’aucun échantillon n’a encore été envoyé.

2. Marquez l’échantillon comme envoyé

L’usine poste l’échantillon au client. Quand il part, appuyez sur Approuver : échantillon envoyé. L’affaire retient maintenant la date, et vous pose la seule question qui compte ensuite.

3. Demandez au client, et enregistrez la réponse

Quand le client a vu l’échantillon, demandez-lui — puis enregistrez ce qu’il a dit. Si ce n’est pas encore bon, appuyez sur Ils ont demandé des changements. L’affaire garde cette réponse avec sa date.

4. Envoyez le meilleur échantillon

L’usine corrige ce que le client a demandé et poste un nouvel échantillon. Appuyez sur Approuver : un nouvel échantillon a été envoyé. L’affaire n’oublie rien : les changements, le premier échantillon et le nouveau sont tous dans le dossier, et l’affaire demande à nouveau ce que le client pense de celui-ci.

5. Le client l’aime

Cette fois, appuyez sur Oui : ils l’ont aimé. L’affaire dit « Le client a aimé l’échantillon. » Cette phrase est votre feu vert : le client a tenu la vraie chose et lui a dit oui.

6. L’affaire continue comme d’habitude

Choisissez maintenant l’usine et faites l’offre, exactement comme toute autre affaire. Parce que l’échantillon a été aimé d’abord, l’offre qui suit parle de prix et de dates — pas de surprises.

Si quelque chose semble différent

Si vous passez les échantillons entièrement, rien ne se casse : la section reste simplement à « aucun échantillon envoyé », et l’affaire se déroule comme d’habitude. Si un client demande des changements deux fois, envoyez un nouvel échantillon à chaque fois et enregistrez chaque réponse — l’affaire suit toujours la plus récente. Et si l’échantillon a été approuvé plus tard dans la production, cela compte aussi : l’affaire montre l’échantillon comme approuvé quand l’étape de production « Échantillon approuvé » est marquée faite.